西周建后二年，姬发预大命将至，他与殷郊骸骨同眠，死之前召见姜牙，问他死后是否能奈何桥上与殷郊相见。

九尾假装祥瑞，向姜牙保证改邪归正，助力伐纣，姬发受其狐媚之术影响，总引来些烂桃，无比困扰。

随即殷寿“大义灭亲”，作为大商唯一有继承权的王室，坐上了大王的宝座。

终于关中平原成功联军伐纣，姬发灭商建周，九尾也原形毕打算鱼死网破，可未受成汤显祖血滋养的狐妖法力弱势，很快再被控制。

只见殷郊尸首陈横于生啖坛上，支离破碎，血凹槽蓄在冰池的罐内，以便饮用。姬发终归晚来一步。

他一路逃向轩辕坟，怀中受法术保护的殷郊血坛在雪崩时散落，石碎裂，血顺石而下唤醒妖怪九尾狐。

忽而姬发意识，殷郊一生极其孤独，他是他的缘是他的劫，亦成就他一生，他姬发为何死后都不能与其相伴？

而殷郊早死于封神榜下凡，未能上榜，最后玄鸟就此坠落，姬发与他永不能相见。

于是姬发一边咽下最后一气一边念完术法，魂魄带着记忆在时间回溯的路途上寻找那个年少心动的影。

是殷郊之母姜氏，哭诉其大战前回朝后就不见踪影，但血亲应他还在王城，因女眷限制走动还请姬发帮忙。

姬发惊醒，明确此事必和天脱不了系。于是他凭借殷郊授予他的鱼符，潜王室内寝，前一幕令他目眦裂。

姬发带领其他质反抗殷寿，不巧恰逢闻太师回朝，只得败走，期间姜皇后撞而死，三大伯候之殿后。

谁知这是苏全孝见殷郊最后一面，殷郊未在约定时间归来，殷寿率领大军先苏全孝祭旗后踏平冀州，斩杀全家，苏妲己自刎。

姜牙不忍却坦言，姬发与死后封神不同，本就是武曲星下凡，神魂日后会返回仙界，忘却凡尘。

他承认他疯了，抱着所之人还算完好的颅闯庆功宴，揭发了这惊天丑事。

却悚然。不过二年，传来冀州苏护永不朝商，天命其女苏妲己与王殷郊结亲，否则踏平冀州。

众目睽睽之下，天与殷启生血亲还在宴席上大饮血，不久传遍整个朝歌城，民对玄鸟之命的殷郊喜有加，这等伤天害理的事情不大商之主。

军队凯旋，所有人为殷寿和他亲自训练的质团呼呐喊，姬发为殷郊魂不守舍，庆功宴前夜，意料之人前来托梦。

他又想到殷寿逆天而为，为何他有这般胆识，是因为他是纯粹私的人吗？那他仙君下凡为何斗胆放纵一回呢？

殷郊不愿素未谋面的女委屈于他，只想婚嫁婚娶有得法周旋，申请回朝歌与王叔商议，临行前承诺苏护之苏全孝，尽其所能。

殷寿故作悲伤，捶顿足，说其兄弟父亲受妖媚所获，择日比掏心检验，竟发现那二人并未蛊惑，经脉逆转，当场暴毙。

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登基那日，血日当空原是天劫神罚，殷寿自领焚烧赎罪，姜皇后却在他寻觅能人士一事发现了端倪。

姜牙下凡捡到最迷茫的姬发，和姜皇后一同揭发殷寿利用殷郊的玄鸟之命陷害兄长和父亲，让他们在遭受百姓的唾弃中传位于他。